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建筑裝飾行業：AI推動CAPEX景氣周期，潔凈室充分受益.pdf
- 5積分
- 2026/02/06
- 25
- 東北證券
建筑裝飾行業：AI推動CAPEX景氣周期，潔凈室充分受益。潔凈室為先進制造業基礎工程，高端市場集中度高。潔凈室分為工業及生物兩大類，2024年國內潔凈室規模達2868億元，半成以上用于電子，單位面積造價逐年提升，2024年達0.66萬元/平方米。同時，潔凈室高端市場集中度高，2024年頭部上市公司營收占比27%。全球半導體投資高景氣，國內國產替代空間大。根據WSTS，全球半導體銷售額持續增長，預計2026年達9755億美元，同比增加26%；臺積電指引市場規模2030年破萬億美元。其中邏輯芯片及存儲芯片貢獻主要增量，預計2026年銷量同比增速分別為7%和16%。龍頭臺積電2026年預計資本開支5...
標簽：建筑裝飾潔凈室 AI
2025年最嚴峻住房需求報告：美國低收入租房危機全景.pdf
- 6積分
- 2026/02/05
- 38
- U.S. Department of Housing and Urban Development
2025年最嚴峻住房需求報告：美國低收入租房危機全景。Worstcaseneedisalongstandingmeasureoftheextentofunmetneedsforaffordablerentalhousingofadequatequality,trackedsince1978.Housingaffordabilityisprimarilymadepossiblethroughhousingofferedintheprivatemarketataffordablerents,increasesinincomecausedbyrobusteconomicgrowth,oracombi...
標簽：住房住房需求租房收入
水泥行業深度國內篇：優質現金流資產，反內卷趨勢下盈利改善預期明確.pdf
- 4積分
- 2026/02/05
- 43
- 東北證券
水泥行業深度國內篇：優質現金流資產，反內卷趨勢下盈利改善預期明確。行業概覽：我國水泥行業至暗時刻已過，盈利顯著修復。市場規模：國內市場總量處于慢速下行通道。2025年我國水泥產量16.9億噸同比-7%，降幅收窄，全年產量約為峰值7成；需求方面，2025年我國地產需求繼續下滑，基建投資同比由增轉降，是自2014年國家統計局公布基建投資增速以來的首次。盈利：前期磨底充分，行業整體盈利已顯著回升。2025Q1~3，SW水泥制造行業實現營收2521億元同比-9%，降幅明顯收窄，以整體法計算的銷售凈利率3.3%較2024年全年水平+1.0pct。現金流：具備長期穩定分紅條件。2025Q1~3，SW水泥制...
標簽：水泥
房地產行業專題：香港樓市復蘇的復盤、展望與借鑒.pdf
- 3積分
- 2026/02/04
- 54
- 國信證券
房地產行業專題：香港樓市復蘇的復盤、展望與借鑒。長周期視角下2025年香港樓市復盤。2025年香港私人住宅成交量+21%，為2013年以來的第二高水平，連續兩年規模上漲；價格指數自3月確認底部后連續三個季度企穩回升，較底部回升4.8%，全年+3.3%；租金指數全年+4.3%，已超過2019年達到歷史新高。本輪復蘇呈典型的“量在價先”，成交量處于歷史高分位，價格較2021年9月的歷史高點仍有大約25%的回撤，目前大約在2016年三季度的位置水平。比較1997-2003和2021-2025兩輪下跌周期，前者屬于“資產泡沫破裂+本地金融危機”，為極端信...
標簽：房地產樓市
2026年1月二手房行業市場月報.pdf
- 4積分
- 2026/02/04
- 53
- 58安居客研究院
2026年1月二手房行業市場月報。2026年1月，百城二手房市場調整態勢持續，城市分化格局進一步加劇，買方市場主導特征凸顯，市場整體處于筑底蓄力、靜待回暖的階段，各核心維度均呈現鮮明的結構性變化特征。無論是供需兩端的反向變動，還是流動性與價格的同步調整，都反映出當前市場仍處于深度博弈期，多重因素交織影響下，市場復蘇節奏呈現差異化特征。供需層面，分化格局持續凸顯。供應端保持層級分布特征，掛牌量整體呈增長態勢但增速不均，呈現“中間升、兩端降”的格局，新一線及二線城市成為供給增長主力，部分城市增量顯著，少數城市則出現掛牌量收縮；需求端雖同比整體正增長，但能級分布反常，三四線城...
標簽：二手房市場
房地產行業：2026年1月全國新房市場報告.pdf
- 3積分
- 2026/02/04
- 55
- 58安居客研究院
房地產行業：2026年1月全國新房市場報告。供應端：1月30城新房在售項目量環比下降16.6%，待售項目數量環比大幅回落17.1%；2025年1月至2026年1月，新房項目供應量呈現“大幅波動、首尾收縮”的格局，年初供應環比多為大幅回落，年中漲跌幅度放大，年末短暫回穩后，2026年1月供應再次明顯收縮，反映市場仍處于動態適配需求的調整階段。需求端：重點60城新房線上找房熱度指數為51.6，同比下降4.4%，降幅較2025年12月（-12.5%）明顯收窄，環比2025年12月的50.9微升0.7。1月各梯隊城市找房熱度均環比微升，排序呈現“新一線（56.3）＞...
標簽：房地產新房市場
房地產行業他山之石：海外國家房地產周期研究之英國.pdf
- 4積分
- 2026/02/04
- 55
- 西部證券
房地產行業他山之石：海外國家房地產周期研究之英國。量價下跌周期：英國2007年經歷危機后二手房成交量下跌23個月，下跌幅度64%；新房成交量下跌54個月，下跌幅度59%；房價下跌18個月，下跌幅度19.3%。量價修復周期：英國二手成交量目前恢復到峰值的66%；新房成交量恢復到峰值的45%；房價經過83個月后恢復到危機前峰值，目前價格為危機前峰值的1.55倍，谷值的1.92倍。政策：2005年至今，QE和印花稅調整主導了地產周期，后者比前者波動影響顯著較小。人口：本地本籍居民住房自有率較高，新移民持續流入，先租后買，20年后購房率提升，移民流入對房價影響不顯著。租金和租金收益率：最近十年租金常年...
標簽：房地產
房地產開發與服務行業26年第5周：堅定看好地產行情，商業不動產REITs首批掛牌.pdf
- 5積分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 54
- 廣發證券
房地產開發與服務行業26年第5周：堅定看好地產行情，商業不動產REITs首批掛牌。商業不動產大舉來襲，“三道紅線”正式走出歷史。雖然從23年開始“紅線”對企業融資行為已經無實質約束作用，但上周的這個報道仍代表著一個時代的結束。上周四、五，證監會主導的商業不動產REITs開始第一批申報，首批申報規模超321億元，占存量C-REITs規模的14%，來勢洶洶，未來C-REITs特別是不動產REITs的規模將會大幅度提升。多地政府加大“以舊換新”力度，收購目標從新房和土地變成二手房，這將會極大的提升政府資金對于穩定市場價格的效率和...
標簽：房地產開發房地產 REITs
房地產行業：中國房地產指數系統百城價格指數報告（2026年1月）.pdf
- 3積分
- 2026/02/03
- 73
- 中指研究院
房地產行業：中國房地產指數系統百城價格指數報告（2026年1月）。中指研究院報道：根據中國房地產指數系統百城價格指數1對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，1月，全國100個城市新建住宅平均價格為17114元/平方米，環比上漲0.18%。從漲跌城市個數看，24個城市環比上漲，72個城市環比下跌，4個城市持平。同比來看，全國100個城市新建住宅平均價格同比上漲2.52%。全國100個城市二手住宅平均價格為12905元/平方米，環比下跌0.85%，跌幅較上月收窄0.12個百分點。從漲跌城市個數看，100個城市二手住宅價格環比均下跌。同比來看，全國100個城市二手住...
標簽：房地產地產價格指數
建筑材料行業：估值持倉在底部，關注城市更新等線索.pdf
- 4積分
- 2026/02/03
- 60
- 廣發證券
建筑材料行業：估值持倉在底部，關注城市更新等線索。估值持倉在底部，關注城市更新等線索。2025Q4建材配置比例0.72%，環比2025Q3提升0.11pct，基金超配分位數為67.5%，當前行業供需優化、漲價預期、出海提供業績增量等多因素共振下有望共同驅動ROE和估值回升。2026年1月20日，自然資源部、住房城鄉建設部發布《關于進一步支持城市更新行動若干措施的通知》，為“十五五”城市更新規劃提供了具體的操作指南，期間將更加重視“兩重、兩新”項目建設，持續開展地下管網和綜合管廊建設，常態化推進老化燃氣管道等市政設施更新改造。同時，還將通過更新改造...
標簽：建筑建筑材料
建筑工程行業：潔凈室市場繼續擴容，關注地產預期改善.pdf
- 3積分
- 2026/02/03
- 87
- 國泰海通證券
建筑工程行業：潔凈室市場繼續擴容，關注地產預期改善。房地產市場預期邊際改善，房地產轉型發展空間依然十分廣闊。(1)2025年12月中央經濟工作會議提出著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用于保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動“好房子”建設。加快構建房地產發展新模式。(2)2026年1月2日求是網發表文章《改善和穩定房地產市場預期》，指出房地產帶有顯著的金融資產屬性，關聯性強、涉及面廣、社會關注度高，加強預期管理對穩定房地產市場具有特殊重要性。要全面辯證認識當前房地產市場面臨的形勢，深入貫徹落實黨中央決策部署，切實改善和穩...
標簽：建筑工程建筑潔凈室
建材、建筑及基建公募REITs行業半月報（1月17日_1月30日）：部分防水企業提價，期待行業盈利修復.pdf
- 4積分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 60
- 光大證券
建材、建筑及基建公募REITs行業半月報（1月17日_1月30日）：部分防水企業提價，期待行業盈利修復。雨虹、科順等頭部企業相繼提價，期待行業盈利修復。25年12月東方雨虹宣布工程端JS-Ⅱ型產品價格將從12月18日期漲價5-10%；26年1月20日，科順防水正式發布調價告知函，宣布自2月1日起對KS-988A、KS-906等苯丙體系防水產品價格上調5%-10%；核心原因都是丙烯酸酯乳液等原材料價格持續大幅上漲。我們認為，地產經歷約五年調整，拐點更加臨近，地產修復啟動后防水行業有望率先受益。英特爾玻璃基板率先實現全球量產，關注國內產業鏈進展。2026年初，英特爾宣布其玻璃基板技術已實現量產（H...
標簽：建材建筑公募REITs
建筑材料行業周報：地產預期改善，關注建材漲價盈利修復行情.pdf
- 3積分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 51
- 興業證券
建筑材料行業周報：地產預期改善，關注建材漲價盈利修復行情。行業總覽:2025Q3玻纖高景氣延續，板塊走勢分化。分領域來看，2025年Q3玻纖板塊受益于高端風電紗、熱塑短切產品需求旺盛，行業復價落地順利，歸母凈利潤增長幅度較大;水泥板塊受益于行業生產成本下跌疊加價格小幅回升，歸母凈利潤扭虧為盈;玻璃、消費建材板塊盈利持續階段性承壓，25年整體底部修復已經在望。需求方面，2025年來推進城改、優化收儲、持續化債，持續鞏固房地產市場穩定態勢，二手房成交量活躍依舊，前三季度重點城市二手房交易量再創近年新高，有效對沖新房銷售下行;風電持續發力，維持高增長態勢;同時2025年前三季度基建投資維持增速，托底...
標簽：建材建筑建筑材料地產
建筑行業月報：基建投資持續承壓，建筑景氣度有所回升.pdf
- 3積分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 45
- 銀河證券
建筑行業月報：基建投資持續承壓，建筑景氣度有所回升。基建投資增速回落，建筑業景氣度有所回升。2025年1-12月，全國固定資產投資(不含農戶)同比下降3.8%，增速降幅較1-11月擴大1.2pct。廣義基建投資同比下降1.48%，增速降幅較1-11月擴大1.6pct，狹義基建投資同比下降5.05%，增速降幅較1-11月擴大1.66pct。2025年12月末，建筑業商務活動指數為52.8%，比上月上升3.2pct，建筑業新訂單指數為47.4%，比上月上升1.3pct;建筑業投入品價格指數為50.8%，比上月上升1.1pct;建筑業銷售價格指數為47.4%，比上月下降1.0pct;建筑業從業人員指...
標簽：建筑行業建筑基建投資基建
房地產行業總量預測框架及趨勢展望：周期調整的下半場.pdf
- 3積分
- 2026/02/02
- 101
- 長江證券
房地產行業總量預測框架及趨勢展望：周期調整的下半場。銷售預測：中性情境下預計2026年銷量同比下降6.9%至8.2億平隨著“控增量、去庫存、優供給”的逐步推進，2026年初存量供給下降壓力加大，而得益于土地市場降幅逐步收窄，新增供給降幅將進一步收窄，只要需求景氣度和推盤意愿不發生重大逆轉，全年潛在可售面積仍將面臨雙位數下降壓力，而綜合去化率受庫存結構優化影響，大概率繼續提升，但難有大幅反彈。假設2026年新推住宅去化率提升至45%、住宅面積占比下降1pct，對應全國商品房銷售面積同比下降6.9%至8.2億平，而當前房價仍面臨一定壓力，假設銷售均價同比下降1%，則全國商品...
標簽：房地產地產

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